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2025-07-03 17:08:58 作者：钱明坤

► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🩲💋。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下💟👞，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🧄🥕🍇，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🤬🍅🍎，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道💗🥾，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👘🥝🌽🎒，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👙👛🍎🍉。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面😻👝💕，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍆🧅😠，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🥿🍆，市场之所以屡次冲高回落💖，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🎒，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息🍏🥭💋，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。

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