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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%👅，降幅高于市场预期🤍🥿👄😡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆🌽。往后去看🍒，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👡🧅🍍🍑，在美国重要经济数据出炉前后🍊💞👄，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🤬，从而构成对A股的阶段性扰动🍄🍄😻。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深(shen)推进的背景下，市场终于突(tu)破(po)了“扭亏阻力(li)位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态(tai)，此时，投资者心(xin)态从扭(niu)亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利的期待。由于转为盈利(li)状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大(da)对盈利(li)方式和投资工具(ju)的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票(piao)或者买基金。

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达利(li)欧(ou)发出警告之际，美国债务正处于历史最高水平，国会预算办(ban)公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投(tou)资前(qian)景的潜在影响(xiang)是巨大的。

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2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🧅🧡、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后💋，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点🍅💕🥝💝，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🥑🍑👿👢🍇。