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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公(gong)司(si)有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉(zhuan)的圅(hán)(han)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資(zi)委持有的福建冶金80%股權(quan)無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至福建省工業控股集(ji)糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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截(jie)麵(miàn)波(bo)動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成分股橫(héng)截麵(mian)波動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境(jing)好轉；最近一週中證1000指(zhi)數成(cheng)分股橫截麵波動率環比(bi)上週下(xia)降，短期Alpha環境減(jiǎn)(jian)弱。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🥬、海外流动性环境变化🧄💌、增量资金及风格交易热度🍆🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍓。具体来说👢🍍，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍇，外部流动性方面🤍🥬🥻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧅🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉🍊🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍊🍅🍒🍋，市场风险偏好整体回暖。基于以上😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、[1] 1）非银板块为港股(gu)通非银指数(shu)（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分(fen)，3）互联网板块包括腾讯、阿(a)里巴巴、京东、美团(tuan)、百(bai)度、快手、网易、哔哩哔哩与微博(bo)；4）科(ke)技硬件板块包括小米(mi)、比亚迪、中芯国际、理想汽车、小鹏汽车、舜宇光学科技、商汤、比亚迪电子、瑞声科技与华虹半(ban)导体

2、本周上证(zheng)50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力(li)合约贴水率环比上一交易周下降。IF当(dang)月(yue)合约近一季(ji)度平均每周基差变(bian)化-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比(bi)于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近(jin)一季度平均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于(yu)近(jin)半年的-0.03%环境变差。