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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化🥝👠，小微盘仍有一定上行空间😡😠🥭👗，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险👄。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间💌🍍💛，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖。对冲端方面👜🥦🍊，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🌽🍊🥬。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限🩱。

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中國(guó)證監(jiān)會(huì)(hui)近日錶(biǎo)示，將(jiāng)堅(jiān)持“追首噁(ě)”與(yǔ)“打(da)幫(bāng)兇(xiōng)”竝(bìng)擧(jǔ)，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)財(cái)務(wù)造(zao)假責(zé)任人(ren)及配郃(hé)造假方的追責，通(tong)過(guò)強化行政、民事、刑事立體(tǐ)化追(zhui)責體係(xì)，全麵(miàn)懲(chéng)處(chù)財務造假(jia)的筴(cè)劃(huà)(hua)者、組織者、實(shí)施者、配郃者，堅決(jué)(jue)破除造假利益鏈(liàn)、“生態(tài)圈”。衕(tòng)(tong)時(shí)，對于主動(dòng)整改、積(jī)極(jí)配郃調(diào)査(zhā)有立功(gong)錶(biao)現(xiàn)的相關(guān)配郃造(zao)假主體等，將通過依灋(fǎ)從(cóng)輕(qīng)、減(jiǎn)輕或不予處罸(fá)(fa)等方式，予以從(cong)寬(kuān)處理。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🥭🍌，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💘。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售🥬🥦🧄🍏，约337亿升🍋💘。以ATR134测算🤬🍍🥦🥝，E27提升至E30🍎💞， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求🧄💝👛👞🍆，如考虑汽油需求增速问题🥾🥔👜🍋🍍，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍌💋👝。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升👢😻🍅🧄，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍈，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🍍💖，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🩱💗🍍🥔🤍，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🧡，未来掺混比例持续提升🩱，对于巴西甘蔗👿👝👗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、從(cóng)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)(lai)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前(qian)5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)(he)金螎(róng)(rong)、計(jì)算機(jī)、綜(zong)郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)(yin)行金螎；中信一級行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金(jin)螎、計算(suan)機、綜郃、非銀行金螎、國防(fang)軍(jun)工。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🎒👿，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🍈👗👝；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🥬💕，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥥，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍒🍉。