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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👠💖🥒💯🍍，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🍈，而与此同时🍓🍎🥔，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌💛。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🍊🍉，两者的关系往往会转为负相关🍆。

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🏮行业配置层面🤍👝，相较于趋势跟随🧡💟👘，更优的策略是低位布局🍍，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗💞🥾🍒👄。以月度-季度维度的轮动视角看🍎😠👅🍏👡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🧡🤍、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💕🥒、股债息差性价比进一步降低后💕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥕👡🥻，结合估值👿💓🥒、拥挤度位置👝🍉🥬，短期风格层面继续关注科技🥒，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💖🍎🤬，以及近期明显涨价的存储🥒、小金属。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)(sui)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所(suo)迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)(huan)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)(nei)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有(you)朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需(xu)求有朢繼(jì)續復囌。在供(gong)給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、6月29日🤍👠，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍓，并同步募集配套资金👅🩲🥾🥕👿。经初步测算🍆😡，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌👄🍋🧅，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

2、齐翔腾达：为确保甲(jia)乙酮装置的安全、平稳运行，公司计划(hua)于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检(jian)修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。