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配置上，建议投资者继续积极挖掘结构性(xing)机会。具体考虑到成(cheng)长科技累(lei)积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体(ti)景气弱势，可(ke)从中观角度切入寻找景气支撑方向。消费(fei)品(pin)两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注(zhu)三条主(zhu)线。

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共和党(dang)领袖昨晚在参院议场一直奋战到最后一刻，以争(zheng)取阿拉斯加共和党参议员丽莎・穆尔科斯基的投票(piao)，并于周六清晨在法案中加入了为其所在州定制的医疗补助例外条(tiao)款。

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整体看👡😠👘💋，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍓、库存周期、合同负债增速🍉、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌💟🥬💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🤍🥕👜，算力租赁订单持续落地🩰👚🥦🍉💘，半导体周期复苏与国产替代加速👅🥒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👅🥕💗，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👞；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💔👚🍓🥝、农副产品🎒、家电👠🌽🍓、家具👞🌽、饰品🍉🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属🍇💖、燃气🧡、电力💝、农化制品😡🍏🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月(yue)淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流(liu)通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資(zi)螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在(zai)市場風險偏好整體改善情(qing)形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至当前的60元左右😻，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。