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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥦🍄，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🥬、但结构有亮点的宏观环境💟，这些亮点恰恰都在港股🍑，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🧡💝👛👢👠，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👚。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚🥒💕，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了💗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💯。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👗💕💋，按这一比例看估值已经合理💛💛。

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以(yi)上工(gong)業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入(ru)纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利二季度(du)盈(ying)利相(xiang)比一季度預(yù)計(ji)增幅收窄。

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1、鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🩰🍈💗；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变👜💛🥔，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中💛👙💟。

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