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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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⚑ 6月重要政策(ce)梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方面，促消费相关政(zheng)策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其(qi)中，多地(di)出台政策推动家电、汽车(che)等大宗消费相关更新(xin)升(sheng)级政策。2）资本市(shi)场方(fang)面，资本市场高质量发展以及(ji)金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管(guan)总局发布了一篮子金融举措与措施(shi)，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产(chan)业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药(yao)生物等持续(xu)发(fa)布。

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齐翔腾达公告，为(wei)确保甲乙酮装(zhuang)置的安全、平稳运行(xing)，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙(yi)酮装置进行例行停车检修，预(yu)计停(ting)车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢(hui)复(fu)生产。本次检修期间将减少(shao)甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影(ying)响。

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本次(ci)艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)(yun)城艦8000張。6月30日(ri)起每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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1、该法案的核心目标是(shi)延长特朗普首个任期内实施的大规模减(jian)税政策，这一直是特(te)朗普重返白宫后的优先事项。他向参议员们施压，要求在(zai)7月4日的假期前完成立法。

2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑🥥🍈🥑👛🍍，还需要财务数据进一步增强🥭🍏🥦🩳，经营性现金流继续改善🍒，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🥦🍈。在回报率逻辑持续强化的背景下🍊🍎😻，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度🥦💋🌽。