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但与2014~2015年显著不同的是，本轮非银流动性改善的原因来自于居民存款搬家🍏🥻💋，而2014年~2015年则来自央行投放🥑💋。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🥬🥦，而非看债做股的股债双牛逻辑。研判非银流动性改善的原因🌽，我们需要关注一个简易公式，即：

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均(jun)衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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2、1、下半(ban)年原糖(tang)核心影响因(yin)素(su)在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰(feng)期， 开榨前机构(gou)对(dui)巴西中(zhong)南部入榨甘蔗(zhe)量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产(chan)糖(tang)量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期(qi)有机构预估(gu)中南部(bu)压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质(zhi)量改善及制糖比(bi)维(wei)持高位，巴(ba)西产量预计增幅在200万(wan)吨左右，仍属于高产年(nian)。6-9月处于巴西产量(liang) 高峰(feng)期，可关注生产进(jin)度、增产(chan)预期兑(dui)现情况。