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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展(zhan)望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来(lai)看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和(he)监管环境更加有利于权(quan)重、质量(liang)类(lei)风格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬(xun)，由于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回(hui)到反弹的态势(shi)，并且完成了多个指数的突破。科技(ji)风(feng)格明显占优，科技龙指数(shu)表现较好。

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行业层面，展望(wang)7月(yue)份，中报(bao)业绩预期是该阶段关(guan)注(zhu)的重点，工业(ye)企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提(ti)供一定的参考(kao)。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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