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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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证监会(hui)对海润(run)所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金(jin)洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未(wei)勤勉尽责行为进行了立(li)案调查，发现海润所出(chu)具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法律服务过程中未勤勉(mian)尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项(xiang)目签字律(lv)师张亚全、何东旭(xu)为直(zhi)接负责的主管人员。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)(qi)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)(jie)跳(tiao)動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿(yan)領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chan)業化(hua)路(lu)逕(jìng)。大會期間(jiān)(jian)，火山引擎髮佈(bù)(bu)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等(deng)新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)(jin)行了陞級。在糢型(xing)性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)(chu)設(shè)(she)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代(dai)更新。

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