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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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三雄极光的内部分歧根源或在于近年来业绩不佳、股价长期低迷。2024年，公司实现营收20.78亿元，同比下滑11.64%；净利润4808.69万元👚🥔🥭，同比下滑76.53%；扣非净利润864.07万元，同比下降94.85%。2024年12月27日，董事陈松辉对公司组织架构调整投出反对票，认为调整未经充分沟通且分工不明确🥒，将严重影响公司运作🍌😻。2025年第一季度，公司业绩继续恶化🍍，首次出现亏损。公司股价自2017年3月30日创下65元新高后🥑🍍🤍，一路下跌🩳💖🥭，6月27日收盘报11.86元，较最高点下跌逾80%🧄。在2024年度股东大会上🩰🥿🍆，公司非独立董事💕💗😈、高管的薪酬方案被中小股东否决👄，张宇涛、林岩获得的中小股东票数仅有12票👡，不足中小股东有效表决总数的百万分之一。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱(qu)动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成电路(lu)对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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