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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上(shang)方。截止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒(heng)生科技指数分(fen)别下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型(xing)科技股(gu)涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势收涨3.6%盘中曾刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度(du)跌超2%，美团、阿里(li)巴巴微幅下跌；特(te)朗普称与中国签(qian)了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概(gai)念股、铜业股、黄(huang)金股等有色金属(shu)全天(tian)表现活跃，江西(xi)铜业大涨(zhang)近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘中(zhong)创历史新高；分析指行业在政策(ce)支持、技术创新等多方面迎来利好，互(hu)联网医疗股(gu)拉(la)升(sheng)，平安好医生领涨；新消费概(gai)念股、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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自 2023 年底以来🍒，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整😈。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动👄👡😠，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍒👅🍎。

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唐晨：一(yi)昰(shì)關(guān)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期(qi)后可能存在不確(què)定性；二(er)昰全毬(qiú)債(zhài)市潛(qián)(qian)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)(wei)港股的(de)重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率；三昰(shi)若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定的估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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6月(yue)27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得(de)联(lian)系询问举(ju)报核查结果。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一(yi)时(shi)间与工(gong)商银行成立了联合调(diao)查组进行(xing)核查。“于2024年7月30号(hao)当面给当事人进(jin)行了回复，当事人已经确认并且签(qian)字了(le)。”

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👘🧡🍈🥿😻，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💓😡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🧡💘🍅，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩳、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍓、盈利能力、筹码分布🤬🥔🍅🍅、估值👝、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥦🍎💕、医药生物（化学制药）🥬👞🤍、国防军工、有色金属（工业金属🍍🥿、贵金属、小金属）🌽💌👄、计算机等🍇👠🍓🥑。赛道选择层面🥬👙😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治(zhi)跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)(ji)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏(hong)觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前(qian)齣(chū)口、地(di)産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對(dui)經濟(ji)工作(zuo)的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。