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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中(zhong)在(zai)部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域(yu)。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业(ye)景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数、暖冬、消费环境波动(dong)等不利因素影(ying)响(xiang)下(xia)，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒(rong)服行业的影响力和销售韧(ren)性。分(fen)渠道看，直营/批发收入分别同增(zeng)1%/47%。期内公司继续(xu)聚焦标杆Top店打造，截至3月末(mo)，公司约(yue)31%的门店位于一二线城市(shi)，同(tong)比提升(sheng)2.8ppt；同时公司关注战略增(zeng)量市场开拓，全财年公司(si)净开门店253家。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收(shou)入同增(zeng)7%至132亿(yi)元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入同增26.4%至(zhi)33.7亿元，在波动的环(huan)境中OEM业务的高增长体现(xian)出公司积极拓展高质量新客户，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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1、指数(shu)依然在震荡区间的主要原因是基本面(mian)与政策预期仍未形成突破(po)。国际层面，根据白(bai)宫经济委员(yuan)会主(zhu)任(ren)哈塞特最新表述，7月初(chu)美国或将与(yu)一系列国家达成贸易协议，短期转(zhuan)口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动(dong)能走弱，楼市(shi)持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续，财政(zheng)与货币政(zheng)策保持较强定力。与此(ci)同(tong)时，9月(yue)3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底(di)与预(yu)期(qi)管理作用，但由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使(shi)得指(zhi)数在震荡区间(jian)，而非市(shi)场预期的(de)突破和主(zhu)升。

2、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受(shou)益于AI算力需求(qiu)驅(qū)動(dòng)，數(shù)(shu)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增(zeng)加，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增(zeng)長236.57% 。今年一季度(du)，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實(shi)現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。