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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体👘，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💘，对等关税后配置比例下降👢💗。板块层面👢🍆🤍，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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6月國(guó)(guo)際(jì)原油(you)價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行(xing)。截(jie)至6月27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行(xing)7.62%，WTI原(yuan)油現貨價格(ge)月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環(huan)比上(shang)行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機化工(gong)品多數上(shang)漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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