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1、我们认为😡🍓🍎，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🩲😠😠，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥭🧄👗🩳，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🥿💯🥒，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”，不再单纯聚焦降准降息，而是强调政策整体的灵活调整。