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三(san)季度(du)前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风(feng)险偏好有一定支撑(cheng)，但关税不确(que)定性和美国债务风险仍将使得市(shi)场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形成压制。 四季度美国(guo)经(jing)济压力加大，若(ruo)美联储降(jiang)息预期兑现，则可能(neng)在(zai)流动性层(ceng)面存在对 风险资(zi)产(chan)估值的支(zhi)撑。一方面，我们预(yu)计本轮(lun)美(mei)国弱补库或将于 8 月(yue)结束，此后 美国经济和就业(ye)下行压(ya)力可能进一步加大，并推升(sheng)美联(lian)储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期(qi)通胀的(de)影响。另一方面(mian)，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓(huan)到期日，海外市场(chang)仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。

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