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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💗💟🍄🍑，逻辑跟此前几次不同🍑👝🍎。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🎒🍍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍒💕🍒，无风险利率持续下行🧄，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍒👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💕💌🍎🍄🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥥👛🤍💔。此外😈👿，本轮增量资金的正反馈机制💟，不仅会对市场走势产生显著影响😻🎒🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍏🩳🍆，是重要的选股方向

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北欧电力交易(yi)所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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6月25日，Baillie Gifford & Co增持三花智控（02050）1608.35万股，每股作价26.1323港元(yuan)，总金额约为4.2亿港元。增持后最新持股(gu)数目约为4606.83万(wan)股，持股比例为11.12%。

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