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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比较明显，毕竟(jing)无法回答“多(duo)高算高”的问题。因此(ci)我(wo)们进一步计算了这一成交(jiao)占比2024年以来的历史分位以及对比了这一占比与其流通(tong)市值(zhi)比港(gang)股主板市(shi)值的情况。我们看到(dao)包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应(ying)着(zhe)成交与市值对比的阶段性高点。以港股非(fei)银板块为例(li)，去年924政策转(zhuan)向后这一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下(xia)滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速(su)抬升。

2、短期(qi)金融搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎(yi)景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费(fei)和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产(chan)中期估值重估(gu)是(shi)趋(qu)势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事(shi)强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领(ling)涨(zhang)市场(chang)。