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氧化铝预计重回供应过剩逻辑🍈🍍💟🧅👠，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压👄🍒，阶段性有挤仓，四季度有政策期待🍄👄，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑🥕👢👚。

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上周大涨的香港(gang)证券ETF（513090）连续三(san)个(ge)交易日成(cheng)交额突破200亿元，持续(xu)问(wen)鼎ETF市(shi)场。该ETF上周换手率(lv)超900%，位居股票型(xing)ETF榜首。值得注意的是(shi)，该ETF是全(quan)市场(chang)唯一跟踪香港证券指数的ETF产(chan)品，支持(chi)T+0交(jiao)易、年管理费率为0.15%。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)(ji)仍存在一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)(bei)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重(zhong)要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)(jia)的大(da)宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、公司于2025年6月(yue)28日收(shou)到秦皇岛市国资委《关(guan)于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资(zi)委拟(ni)通(tong)过大宗交(jiao)易方式减持其所持(chi)有公司股份不超(chao)过1.12亿股，即不超过公(gong)司总股本的(de)2.00%，减持期间为本公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械(xie)销售放缓(huan)，消费服务板块(kuai)空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地(di)产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用(yong)事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。