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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具(ju)体(ti)来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延(yan)续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关(guan)更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质(zhi)量发展。3）产业政(zheng)策方面(mian)，6月政策围绕新质生产力，医(yi)药生物等持续发布。

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6月29日🩳，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心🩲🥕，将发挥重点区域产业和临床资源优势🤬🥻🥑，推动脑机接口创新资源集聚🥦、技术产业协同发展🧄🍈💔，培育具有国际影响力的未来产业集群🍆👄🍄。

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1、进入7月后(hou)，综合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优(you)，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾😻🍌👠，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好🍄，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨🥔🥑🥻💞。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量👞🥝。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨🍈。