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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍑，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🤬🍎🍊；算力需求持续高景气💓，中高端芯片需求旺盛👜💋😻，存储器供不应求，价格大幅上涨🥕🍅，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🩲👅😠🍋、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🩰。伴随AI应用商业化加速落地👘🥑，信创与国产替代加速🤬👄，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥿🥭，叠加低基数效应👛，二季度盈利或超预期💖🥕🍒🥬。

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那么此时，市场选择的共性特征🥬，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍇，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👙，成长性最好🍓👢💛，不容易受到估值约束的行业👙💌，也就是说🍑，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥑💕💓。因此，我们也说🍍🍄🩳，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利(li)的悲观预(yu)期，从历史来看(kan)，重要经济(ji)**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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2、展望2025年下半年，随着化工(gong)品供需格局改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗原材料价格回(hui)落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有(you)望改善，有望迎来布局机会。