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1、从历史来看(kan)，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率(lv)为60%，但(dan)跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

2、行业(ye)层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。