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3、关于巴西乙醇汽油(you)掺(can)混提升问题。巴西(xi)批(pi)准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的(de)掺混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿(yi)升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么(me)乙(yi)醇需求增(zeng)量(liang)将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制(zhi)成，且甘蔗(zhe)质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右(you)甘蔗量，对 应糖的(de)量约(yue)为130万吨-200万吨。实(shi)际情况是巴西(xi)目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量(liang)大(da)约为 90-140万吨左右(you)。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰(feng)产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量(liang)需求，未来(lai)掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得(de)更为刚性。

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2、具体来看🍒😠🧡，饮料乳品受益于旺季消费回暖👡👗🍍，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💯🎒，盈利有望触底回暖💟🍅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍆🥒👛，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍉👙🍅🩳，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长💞🍒，4👜🥭、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥝🤬，智能卫浴👠、定制衣柜等需求明显修复👿🍌👗🥾，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍏🧅，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👞🩰🍄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品💕🍅、美容护理部分领域增速有望改善 🤍💋。