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🏮行业配(pei)置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更优的策(ce)略是低(di)位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅(fu)表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我(wo)们(men)自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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螎(róng)資(zi)資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)(jin)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)(yi)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)(dang)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)(ti)較(jiào)高。截至(zhi)2025年6月(yue)26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體(ti)改善情形下，螎資資金(jin)或(huo)有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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因此，市场对(dui)下半年的经济仍存在一(yi)定程度的担(dan)忧，这需要在今年7月份召(zhao)开的政治局会(hui)议中对(dui)下半(ban)年(nian)稳增长政策进(jin)行(xing)进一步(bu)定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定(ding)经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗(zong)商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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这一行情持续的时间长短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后💋👄👙🥾，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略🍉🥦🍋💯。1）做波段🍊，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中💗🧡，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上👅、持续时间超过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持续💗🩰；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓👅👛💯、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下🤍💛，投资和消费业态均发生模式转变🥿🥻，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构性机会，整体表现为科技、出海🥦👠😈、分红和新消费跑赢基准💛🥻。

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2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大👜。从当前的货物贸易吞吐量来看🩱🥭，已转为零增长左右。