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2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工(gong)业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。