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周五（6月27日），国防军工板块继续活(huo)跃，连(lian)续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力(li)净流入额双双跻(ji)身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指(zhi)小幅(fu)收涨0.47%。

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“今天重新看了一遍《赢在中国》🥥💛🥭，听到了马云的一句话很矛盾，他说不犯错将是最大的错，而巴菲特先生的原则却是不要犯错🥝，这要怎么理解怎么把握呢？ ”这段话引自网友👛🍌🍑💛，我觉得是个很好的问题🩳🩳，故说说自己的看法。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数(shu)工业金属价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售(shou)累计(ji)同比降幅(fu)扩大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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