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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有(you)所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨(jing)流入43億元，信(xin)息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼(gui)糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構(gou)性行情的工具，行業類ETF有朢(wang)繼續活躍(yuè)。

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6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能(neng)投放、库存高(gao)企(qi)、内需力度减弱、成本(ben)继续下(xia)移等多方(fang)压制，但市场也同时存在出口政(zheng)策进一步放松(song)、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价(jia)格波动等支(zhi)撑(cheng)因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口(kou)政策及国际(ji)局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市(shi)场面临的不确定性更高(gao)。倘若出口政策出现(xian)超预期松(song)动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接(jie)近上半年高点。但(dan)若出口政策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治影响不(bu)再，则尿素市场将回归国(guo)内供需(xu)主导，价格也将持续承压。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👄🥭🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞，从历史来看🥦🍆💞💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭💯🥝💋🥬。第二😠🍊👡👄💌，外部流动性方面🍊🩲🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡💋🍆，对短期市场或有扰动。第三🥥🥕💗🍄，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍑💔🍇👠。第四🥔，市场交易和增量资金层面💝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🍍🥕，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🧡，展望7月份🥑🥔💋😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍇。我们参考工业企业盈利、库存阶段🧅👝🤍🥑🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠。结合中观景气🩱🍆、盈利能力、筹码分布💘、估值🤬😡🌽🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）😈🍋👚🥿、国防军工😠💟、有色金属（工业金属🤍👢、贵金属🩰👠🥦、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍏🥥🥕，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🧡💟、国防军工、创新药。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来(lai)说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格或(huo)相对均衡。

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