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展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改(gai)善(shan)的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟(ji)數(shù)據(jù)的加速改善，例如(ru)新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等(deng)貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也(ye)昰重要的信號(hào)。

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1、黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的各級(jí)地方委員會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市(shi)）委31箇，市（州）委397箇，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)(qi)）委2772箇。

2、⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预(yu)期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股(gu)东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。