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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机(ji)构调研活动累(lei)计271场。从三地上市公司被调研次数来(lai)看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次(ci)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI🥒、机器人、半导体、智能驾驶等🩲，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中👡🥭👙，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高🍅👞👞💌，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果🍍。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模(mo)有所收窄，结(jie)构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主(zhu)。6月ETF净赎回100亿份(fen)，对应净(jing)流出203亿元。结(jie)构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望(wang)7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构(gou)性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。

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第(di)六，由(you)于淡(dan)化了“就業(yè)率高于最大化目(mu)標(biāo)”在通脹(zhàng)中的作(zuo)用，該(gāi)(gai)框架也對(duì)前瞻性預(yù)防式政筴(cè)行動(dòng)做(zuo)了淡化處(chù)理，而(er)更註重(zhong)對已髮(fà)生的就業情況(kuàng)(kuang)做齣(chū)反應(yīng)(ying)。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点🩰，综合考虑市值因素💘👢🩳💋、调仓周期以及对仓位的控制👜，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍏。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、🏮 本周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来(lai)自于分母端。近期联储降息预期提(ti)升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗(lang)普访(fang)华预(yu)期(qi)等因素叠加(jia)，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资(zi)金？主动(dong)权益公募(mu)新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的(de)加(jia)速行情推测，险(xian)资资金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有(you)明显增量。