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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👜，成长价值或相对均衡。具体来说👚💛💟💝，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥬🤍，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”🍑🥑🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥑，A股权重板块上涨🥭，市场风险偏好整体回暖。基于以上😠🍒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑🧅。

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许廷全：下半年(nian)，我(wo)们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越周期(qi)的优质企业，如当(dang)前(qian)盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮(yin)茶饮、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药(yao)出海以(yi)及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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王杰(jie)表(biao)示，产业并购(gou)与发展机遇紧密相连，在这(zhe)个过程中(zhong)，政策鼓励、金融赋能和发展机遇是关键(jian)。政策方面，要协(xie)助(zhu)提升(sheng)上市(shi)公司质量，促进科技创新和产业发展；金融赋能方面，要推动科学家、企业家和投资家(jia)携手合作，形成完整生态；发展趋势方面，要建设多层(ceng)次资本市(shi)场，鼓励上市公司科技(ji)创新，推动耐心资本发展，加快形成创新生态，提升上市公司(si)科技含量(liang)，改善投(tou)资者回报，提升(sheng)制度包容性，严格(ge)监管和推动改革(ge)开放等(deng)。王杰强调，粤(yue)港澳大湾区作(zuo)为中国经济核(he)心驱动力之一，具有巨大发展空间和产能，产业集群(qun)和现代服务业(ye)是未来发展重点。

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