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和沪(hu)深300类似的是，债券(quan)投资(zi)中的(de)“十年国债”。当央(yang)行政策转向时，它是最(zui)先感知(zhi)风向的“晴雨表(biao)”；经济复苏或衰退周期中，国债的收益率波动丈量市场信心；在跨市场资产(chan)配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的(de)关键变量。

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那(na)么(me)此时，市场选择的共性(xing)特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金(jin)正反馈和(he)抱团的方向一定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到(dao)估值约(yue)束的行业(ye)，也就是说，就算(suan)估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线或(huo)者赛道进行投资。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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证券文件显示，这位科技巨头高管近期抛售了约(yue) 1500 万美元的股票，这是其 3 月宣布的年内出售(shou)至多 600 万股（价值超 9 亿美元(yuan)）计划的一部分。黄仁勋的净资产约为 1380 亿美元，在(zai)彭博亿万富豪指数中排名(ming)第(di) 11 位。

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2、理论和实践均证明，2020年改革后的货币政策框架具有明显的弊端，在2021年以后美国发生的高通胀中具有明确而直接的作用。