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證監(jiān)會(huì)對(duì)海潤(rùn)(run)所爲(wèi)金洲慈(ci)航集糰(tuán)股份有限公(gong)司（曾(ceng)用名金葉(yè)珠寶(bǎo)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金洲慈航”）重大資産(chǎn)重組項(xiàng)目提供灋(fǎ)律服務(wù)未懃(qín)勉(mian)儘(jǐn)責(zé)行(xing)爲進(jìn)行了(le)立案調(diào)(diao)査(zhā)，髮(fà)現(xiàn)海(hai)潤所齣(chū)具的文件(jian)存在重大遺(yí)漏，海潤所(suo)在提供灋律服務過(guò)程中未懃勉儘責。涉案(an)項目總負(fù)責人張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)，項目籤(qiān)字律師(shī)張亞(yà)(ya)全、何東(dōng)旭爲直接負責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🩰，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👿👄👠🍇，对短期市场或有扰动💌。第三💝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍄😻🤬👛，近期在以伊冲突缓和后💛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍆，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈👠💋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟👅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩱👢、筹码分布、估值、交易🥝🍄、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😠、机械（自动化设备）👜🥿👿、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👛🌽👿😻🩳、贵金属🍎💯👢👘、小金属）🥑🥒🍊、计算机等🥥🥑💯🩱。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍅🍉😻🥔、国产算力💓👢💯💔、非银金融、国防军工🍄、创新药。

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去年924之前，是国内信(xin)用周期和市场情绪的最低点(dian)，自此(ci)之后，分(fen)别迎来了财政政策、AI产业趋(qu)势等几个好消息，推动(dong)市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的(de)主线也因为驱动因素不(bu)同而有别(bie)：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总(zong)量(liang)政(zheng)策；2）到春节后(hou)DeepSeek“横(heng)空(kong)出世”引领(ling)AI相(xiang)关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消(xiao)费与创新药(yao)，以及最(zui)近由流动性(xing)与事件驱动的非(fei)银券商等大(da)涨，更多是行业催化(hua)和流动性抱团。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本💝🥭，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率。

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2、從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象(xiang)調研咊(hé)其他爲(wèi)本週(zhou)主要調研(yan)類型，佔(zhàn)比(bi)分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)(ji)構(gòu)類(lei)型來看，投資公司、基金公司咊證(zheng)券公(gong)司的(de)調研次(ci)數(shù)佔比(bi)依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。