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許(xǔ)廷全(quan)：下半年市場(chǎng)仍(reng)有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)(jian)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，噹(dāng)前外(wai)資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超(chao)配，但與(yǔ)去年底相比已有所(suo)改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一(yi)步脩(xiū)(xiu)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步(bu)迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💟💛。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥾🍍🍅🤍。本周沪指的“三连阳”🥑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🍒🥑👗。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🧅，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握👝💗。

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酒企纷纷打(da)造(zao)低度白酒等产品争夺年(nian)轻消费者群体，迎合新一代消(xiao)费者(zhe)需求。白(bai)酒低度化趋势已愈发明(ming)显，但如何让低度酒真正成为行业新的增长引擎，仍需时间(jian)的检验。

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目(mu)前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长(zhang)“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月(yue)初以(yi)来的(de)贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低(di)。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行🥻，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东💯🍓、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动💓，在行业高产能🍄👠👝、弱需求背景下😡👡👄🍄，企业累库趋势或仍将维持。

2、东兴证券(quan)指出，我国化工行业景(jing)气(qi)有望(wang)底(di)部回暖，行(xing)业供需格局预期改善(shan)。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小幅震荡下行，化工行业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度(du)看，行业已(yi)出现(xian)积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改(gai)善的背景(jing)下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的迹象。