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6月末上涨后A股处于相对高位🍉，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🌽🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁🥿🥾🥕👛、贵金属、工程机械🥑👛🥭🌽、摩托车💘、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👄。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐👡👜，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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投资收益方面👚👛👘，贵州银行2024年度🥿👠，投资证券净收益为20.17亿元，同比增加9.05亿元💟🍇，增幅81.37%😡。投资收益的增长一定程度上提升了该行利润的稳定性，但鉴于证券类投资易受市场波动影响🥒，相关收益的可持续性仍需结合市场环境与资产配置策略进一步观察。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行🍈🥿💘👗，称这是对恐怖主义的“最强回击”。最终，包括中💘🥭🤍、美在内共一百多个国家的元首确认出席💋💯👘，展现出了国际社会在危机中的韧性。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但(dan)旾節過(guò)后，由(you)于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下降較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)(huan)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有(you)緩解，但需(xu)求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不(bu)明顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不(bu)多，供給(gěi)雖(suī)(sui)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)(jiang)逐步進(jin)入旺季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)(wei)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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2、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季(ji)度产销均(jun)保持(chi)较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国集成(cheng)电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口(kou)4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或(huo)有(you)边际回暖，业绩有望改善。