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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🍈🍍🍋，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👅🥻💝👜。6月末7月初🍍🥻🌽，流动性和业绩扰动或略有加剧👢🥝，建议灵活择机应对🥭💌🩲💔。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局😻🥦🍆。从基本面的角度来看🍄，财政指数的发力和消费的韧性🥬🧄，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🥝🩰，使得即将到来的中报业绩期🧡🩱🥒🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😠🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👝👠，但是预计在积极财政政策的支持下🍇，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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而作为(wei)国际金融中心，香港需要借助前沿(yan)技术巩固自身的地位，保险、银(yin)行、证券等传统金融行业利用大量AI技术提升(sheng)效率，而数字货币、虚(xu)拟(ni)资产、区块链等(deng)新赛道进一(yi)步丰富了金融体系(xi)。

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在本次大(da)跌之前(qian)，受2024年年报业绩影响(xiang)，荣昌生物股(gu)价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍(bei)，市值在(zai)300多亿高位运行(xing)。数据显示，2024年公司营收17.17亿(yi)元，同比(bi)增长近六成，两大(da)核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、类似情况在富国天盈债券型证券投资基金（LOF）C类基金份额、交银施罗德智选星光混合型基金中基金（FOF-LOF）等产品中同样上演，相关产品的溢价风险提示亦于近两日相继发布。

2、展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🌽🍍，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🥒🥿，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🧡，需要进一步观察资金情绪变化。