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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好(hao)用足(zu)存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格(ge)或(huo)相对均衡。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度(du)来看，全球精炼铅供(gong)需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼(lian)铅社会库存仍(reng)有累库压力。预计 2025 年全(quan)球 / 中国(guo)供(gong)需(xu)平衡表现为过剩 6 万吨(dun) /2.5 万吨，下半年分(fen)别表现为(wei)过剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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展望后市👙，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👚🥑🥿，构成牛市的核心区间👢🤬。近期A股向下力度弱，向上力度强😈👝👚💓🩱，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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1、1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🩳👛🥿🍓，年内高点在1月见到👄，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行🩲👗，创下年内次高点🧅🥻🥕💯💝。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶🌽🍌。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落🤍🍌🍆🩳。

2、主要观点：在废电池偏紧俏问题没根本解(jie)决(jue)前，再生铅高成本及再生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开始消费将逐步回升，预计沪铅下半年(nian)的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价(jia)格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。