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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳(ru)品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比(bi)降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业(ye)绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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