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在货币政策基调上💕，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👿👗🍓💌。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”🍋🌽🍅，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述👝💯。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘(pan)基(ji)差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合(he)约(yue)上涨4.24%，收于(yu)5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🍑。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👢💋🍇🎒，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚🌽💞🥦。下半年来看🧄🧅🍆，财政或先发力😻👗💖💞，货币配合🍓，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💕👚。另外👚，央行国债买卖在下半年可能再度重启👄。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🩰👘，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👙😠，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👛👛。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍋🥔，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🧅🍏，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👅🥬；中长期而言🥻，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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