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1、本周（2025.06.23-2025.06.27🍆👗😠，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🩱🍅💗、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍍🍄🍋，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🤍🧅，下同）👛🍆，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍏🥕，对冲成本（年化）均有减小💝🥕🍆💛。资金面方面🥥，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥥💛，科创板🍒、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期(qi)平息(xi)，大幅缓解市(shi)场地(di)缘政治担忧，原油(you)价(jia)格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在外交政策上的表态，特(te)别是在以(yi)伊问题上的处理(li)降低了市(shi)场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是一(yi)季度部分资本离(li)开美国(guo)避(bi)险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成(cheng)与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行(xing)和纳斯达克(ke)指数走强，不仅(jin)从流动(dong)性角(jiao)度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。