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配(pei)寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成(cheng)長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)(tai)電(diàn)池(chi)及深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二(er)季(ji)度，可能會昰(shì)(shi)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👢。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地👡🥑🍇🤍，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍏🍈🤬，同比增长135%💯👗💯🍄。轻功能💗🍍🍉、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💋，渗透率约70%。

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风格层面🤍👘🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍎👞👅，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍄👜💯，近十年7月市场风格相对均衡🥕🧄🎒，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🎒🥝🍆👙🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👿😈🤬。第三👅👞🍏，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍉，加力实施增量政策”🍄🧅👙🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🎒🧅💞🩱。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💛，成长价值风格或相对均衡🤬👝💟。

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2、⚑ 流动性与资(zi)金供(gong)需(xu)：7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加(jia)美联(lian)储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续净流入。