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行业配置层面💌😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🥭，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升👡🥭。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👄，善用赔率思维，等待胜率催化🥬；同时👞，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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Adzuna联合创始人安德(de)鲁·亨特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了一种感觉，即英国(guo)就业市场正在逐渐恢复基础。”

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展望7月💞👜🍈💞，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🍒💕。从基本面的角度来看🧡💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩳🥔🥒👙💓、消费💛🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞👄👢，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻💋👿👡。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒🥭，但是预计在积极财政政策的支持下🍒👜🍏💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳💗👘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🧄👝🍎🍅，类似现象在2020年也出现过🥑🍍👿，我们称之为牛市阶段II💘🥒💘👠👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈。

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1、配置层面，短期把(ba)握成长方(fang)向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力(li)、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及(ji)深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期来(lai)看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注(zhu)明年(nian)二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利(li)率环境的创新药及优(you)质新消(xiao)费公司。

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