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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径(jing)二则是(shi)由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳(wen)增长政策增量释放(fang)前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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1、我们发现，从去年924以来的三轮反弹(dan)过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税(shui)后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题(ti)轮动高度契合。例如去年924的反弹(dan)过程中，南向资(zi)金主要流(liu)入非银(yin)与可选消费；今年(nian)初DeepSeek引领的中国(guo)资产(chan)重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受(shou)青睐，其中这一时期(qi)流入信息技术板(ban)块的南向资金占(zhan)其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等(deng)关税”后(hou)，创新药(yao)与新(xin)消费又(you)成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。

2、除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍋，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🍍🍊，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升💗🧅🩱。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🥑🩳🍎。报告的第三部分将会进行详细论述。