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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥬🍏；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资👡🥕。

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证监会对海润所(suo)为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以(yi)下简称“金洲慈航”）重大资产重(zhong)组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进(jin)行(xing)了立案调查，发现海润所出具的文件(jian)存在重大遗漏，海润所(suo)在提(ti)供法(fa)律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀，项目(mu)签字律师张亚全、何东旭为直接负责的(de)主管人员(yuan)。

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行业层面，展望7月份💌，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩱，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍌🥻🩲、光学光电子🤍、消费电子🍓🩲🍊、运营商🥾👜💝🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄🍊🍄，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👡、自动化设备等🧄🍆；3）消费服务领域😠🩰👅，受益于扩消费政策提振💔、电商平台大促、五一端午等多重假日**👄💝🥝，有望延续两位数增长🍍😡，其中饮料乳品🍍🍍👘😠、农副产品、家电、家具、饰品🥑🍍💝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠😡💕；此外贵金属、燃气🍇🎒🥦、电力、农化制品😈🍇💘🥦👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税👗🥥👿，如果年龄未达到 59.5 岁🤍，还需额外缴纳 10% 的税款。不过💋😠，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付🥑🥑，以及首次购房者最多 1 万美元的提款🍏😠💖🥒。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速(su)结(jie)束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金(jin)流(liu)收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率(lv)相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日💞👝👢👜，子公司惠州立拓👛👚🍆、新岭化工已开工生产🩲😡💌💯🥭，公司各主体生产装置与上游装置同步，陆续开工生产。公司此前披露🥾🥻🍆🥿，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备😻🍆、容器🍏🤬💌、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳。