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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥬🩳👡，都具有较强的吸引力👡🍋。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍅🌽🍓。

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“低度化可能是把双刃剑🍄🍑。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒💌👅💔、洋酒的替代竞争。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天💟🥕，去库存压力未因低度化缓解。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革。我们不仅要降度数💛🍊🥑👠，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻👢，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身，它们即将奔赴年轻人的餐桌👢🍈🥿🥦，开启一场传统与潮流的味觉和解🥒🍍。

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1、供给：新疆产能继续释放，内(nei)蒙及甘肃新(xin)增(zeng)产能(neng)填补了西南(nan)减产缺口，结(jie)构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅(gui)总产(chan)量达185.6万吨(dun)，环比增(zeng)长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为(wei)新疆53.2%、内蒙12.3%、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉(lu)量下滑53台至215台，开炉率下滑(hua)8.3%至27.2%。

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大類(lèi)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，本週全市場(chǎng)股票池中，Beta囙子咊(hé)流動(dòng)性囙(yin)子分(fen)彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市(shi)值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶現爲(wèi)(wei)小市值風(fēng)格；盈(ying)利(li)囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市😠🍏👚，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍑🌽👞🥻🎒。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🎒，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现😈；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解💕，也成为多头倚仗🍎，做多铜价实际再给矿端超额利润🧅，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🩲。下半年也要关注三个方面🥕💓🩲，一是🥔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大💛👅，但高升水风险不容忽视🥑🥦，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局💟👜，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👘👢👚？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥥，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是😈😻，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💘🍄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩰，不接受高价位的表现😡🍏。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💯🩱，下有供给支撑的局面🥥🥥，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🎒🥥，淡旺季交替🤬😡，“故事”容易证伪时段🥭🍇🥿。

2、日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至噹(dāng)前(qian)的60元左右，爲(wèi)(wei)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資(zi)者把握國防(fang)軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇(yu)。