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5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分(fen)点。5月上海港(gang)口(kou)集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增幅(fu)扩大至10.18%。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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CPO代錶(biǎo)了光的持續(xù)(xu)滲(shèn)透，光(guang)通信的(de)市場(chǎng)空(kong)間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)，CPO方案的推進(jin)標(biāo)誌着光通信從(cóng)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)(lian)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透，光通(tong)信的應(yīng)用場(chang)景咊(hé)市場空(kong)間正在(zai)進一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)(tong)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解咊認知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，進(jin)而進一(yi)步擴大(da)自身業(ye)務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場(chang)空間。

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