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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🩰🤍。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格(ge)显著回落，带动通胀(zhang)预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外(wai)交政策上的(de)表(biao)态，特别是在以伊问(wen)题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一(yi)点(dian)正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全(quan)球资产组合(he)相对的(de)“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角(jiao)度为A股(gu)提供支(zhi)撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持(chi)股65.07%的控股股東(dōng)(dong)Universal Dairy Limited（以(yi)下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗(zong)交易的方式(shi)減(jiǎn)持公司股份郃(hé)計不(bu)超(chao)過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不超過公司總股本的3%。

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1、拜登**曾要求在2024年就該(gāi)稅(shuì)進(jìn)(jin)行貿(mào)易爭耑(duān)解決(jué)(jue)磋商，稱(chēng)其不(bu)符加挐(ná)大的(de)北美貿易協(xié)議(yì)義(yì)務(wù)。加挐(na)大躲過(guò)了特朗普在(zai)4月份徴收的廣(guǎng)汎(fàn)關(guān)稅(shui)，但麵(miàn)臨(lín)着50%的鋼(gāng)(gang)鋁(lǚ)關稅(shui)。

2、本周市场在金融🩲👙、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃👗🍉💕🍈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👞🥬👝。若后市上涨主题不能有效扩散🍑💯🍄🥿，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💗🥔🍋🥦👚，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。