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1．供给(gei)端，2025年下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充(chong)预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉(ji)林石(shi)化预计新增5万吨/年低(di)顺顺丁橡(xiang)胶产能，检(jian)修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修(xiu)装置检修天数主(zhu)要(yao)集中(zhong)在15-30天附近，下半年预(yu)计检修装置数量明显减少。

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整体看，1-4月工业企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增(zeng)速的收窄，盈(ying)利预(yu)计边际(ji)放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等(deng)维(wei)度，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍍，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🥾。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平👄💔🍏，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍅💋😈🍋。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👚🥑。