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日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp👘💞，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡🎒。

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五芳齋(zhāi)：公司擬(nǐ)以集(ji)中競(jìng)價(jià)交易方式迴(huí)購(gòu)部分社會(huì)公衆(zhong)股份，用于員(yuán)工持股計(jì)劃(huà)或股(gu)權(quán)激勵(lì)。本次迴購股份(fen)金額(é)(e)不低于3，500萬(wàn)元且不(bu)超過(guò)7，000萬元，迴購(gou)價格不超過29.12元/股。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍄🥥；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🌽🥾，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍅🧄。此外算力租赁订单持续落地🍄🥦🍉，半导体周期复苏与国产替代加速🤬🥕👝👚🌽，半导体🧡👅💘、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍓🥑，业绩有望改善。

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1、2025年6月(yue)27日晚，浙江锦盛新材（**）料股份有(you)限公司（简称：锦盛新材，代码：300849）发布《关于收到中国证(zheng)监会立案告知书的公告》，因涉嫌(xian)信息(xi)披露违法违规，根据《证券法》《行政(zheng)处(chu)罚法》等法(fa)律法规，证监会(hui)决定对公司立案。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥻👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥥🍆😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈👿🤍。上半年🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘，进一步积累了今年的赚钱效应💞，这为指数后续突破上行😈👡👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💕💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥒👜💟🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看😈🍅，7月科技风格占优的可能性较大。