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唐晨(chen)：港股整(zheng)体有(you)望呈(cheng)现(xian)震荡向上的趋势。在上半年(nian)积累了较高收益(yi)、风险偏好水平(ping)也较高的情况下，阶段性(xing)调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切(qie)换的机会，同时，资金面可能有(you)更多的边际(ji)变化。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大(da)。

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